El banco BBVA México participó como Coordinador Global en la Oferta Pública Inicial (OPI) de ESENTIA Energy Development en la Bolsa Mexicana de Valores. La colocación alcanzó 11,592 millones de pesos, un hito para el sector energético de México.
BBVA México apoya la Oferta Pública Inicial de ESENTIA Energy Development por 11592 mdp
El banco BBVA México participó como Coordinador Global en la colocación de la Oferta Pública Inicial (OPI) de ESENTIA Energy Development. La operación se ejecutó en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto cercano a los 11,592 millones de pesos, lo que representa la OPI más significativa de los últimos años en México.
La colocación correspondió a 257.6 millones de acciones ordinarias y logró una sobre-suscripción de libro de 1.5x superior a la Oferta Base. Del total de acciones, el 41% se colocó en el mercado nacional y el 59% en el internacional.
Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, agradeció la confianza depositada por ESENTIA Energy Development. Destacó que esta colaboración es un hito importante y permite apoyar a empresas clave en la transición energética.
La relevancia de ESENTIA energy development
ESENTIA Energy Development es una empresa líder en el sector energético de México, especializada en el transporte y comercialización de gas natural. Abastece aproximadamente el 16% de la demanda diaria nacional y cuenta con el sistema privado de transporte interconectado más grande del país, con más de 1,800 km de gasoductos.
Su operación es estratégicamente relevante, considerando que, de acuerdo con la Secretaría de Energía (SENER), la demanda de gas natural a través de la red nacional de gasoductos alcanzó los 8,843.0 Millones de pies cúbicos diarios al cierre de 2024. Además, durante ese mismo año, el 63.8% de la generación eléctrica provino de centrales que utilizan gas natural como combustible.
La empresa opera bajo contratos take-or-pay en USD con la CFE y clientes industriales de alto perfil crediticio. ESENTIA Energy Development invertirá los recursos obtenidos de la Oferta Pública Inicial para financiar su plan de expansión, realizar un repago parcial de pasivos existentes y destinar fondos a fines corporativos generales, asegurando la disponibilidad de gas natural para el desarrollo económico de México.
